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Paiements intégrés – Aide

Gestion des bénéficiaires

Cette section permet de créer et d’importer de nouveaux bénéficiaires ou de chercher des profils de bénéficiaires existants pour les afficher, les modifier, les copier, les approuver, les supprimer, les activer ou les désactiver.

Renseignements sur le bénéficiaire

Cette section permet de consulter les renseignements détaillés concernant un bénéficiaire. Selon vos droits d’accès, vous pourriez aussi être en mesure de copier, approuver, modifier, supprimer, activer ou désactiver les profils de bénéficiaires.

Marche à suivre pour traiter un bénéficiaire

  1. Dans le menu Paiements, cliquez sur Paiements intégrés, puis sur Gestion des bénéficiaires.
  2. À l'écran Détails, repérez le bénéficiaire que vous souhaitez traiter. Vous pouvez raffiner les résultats de la recherche en utilisant les paramètres suivants :
    • Bénéficiaire pour (Tous les paiements, ACH, EFT, EDI, télévirement)
    • Nom du bénéficiaire t/ou ID bénéficiaire
    • Situation (Accepté, Rejeté, Supprimé, En attente d'approbation, Prêt)
    • Groupe de services – À NOTER : Vous avez aussi la possibilité d'inclure des bénéficiaires qui ne sont pas assigné à un groupe de services.
    • Numéro de fournisseur
    • Nom du fichier d'importation
    • Pays
    • Date (saisie/importation, dernière modification, toutes les dates); (jour courant, jour précédent, semaine courante, semaine précédente, mois courant, mois précédent, plage de dates)

    Vous pouvez aussi trier les résultats de la recherche en ordre ascendant ou descendant selon les paramètres suivants :

    • ID bénéficiaire
    • Situation
    • Groupe de services (avec la possibilité d'inclure dans les résultats de la recherche des bénéficiaires qui ne sont pas assignés à un groupe de services)
    • Bénéficiaire
    • Numéro de fournisseur
    • Date
  3. Cliquez sur Recherche pour afficher le tableau des résultats de la recherche ou sur Effacer pour réinitialiser vos critères et filtres de recherche, et les paramètres de tri.
  4. Dans le tableau des résultats de la recherche cliquez sur l'identifiant du bénéficiaire (ID bénéficiaire) pour afficher les renseignements détaillés le concernant.
  5. À l'écran Renseignements sur le bénéficiaire, sélectionnez l'une des actions suivantes :
    • Copierles renseignements de ce bénéficiaire pour en créer un nouveau.
    • Modifierles renseignements d'un bénéficiaire dont la situation indique Échoué, Entré, Prêt ou En attente (renseignements bancaires manquants).
    • Activerun bénéficiaire dont la situation indique Inactif.
    • Approuver un bénéficiaire dont la situation indique Entré.
    • Désactiver un bénéficiaire dont la situation indique Entré ou Prêt.
    • Supprimer un bénéficiaire.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Vérifiez et validez les changements.

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