Grâce aux modèles, il est possible d’entrer des directives relatives aux demandes de transfert rapidement et facilement.
À partir du menu Paiements, sélectionnez Demandes de transfert dans le sous-menu, puis cliquez sur l'onglet Mise à jour - modèles. À cette page, vous pouvez créer de nouveaux modèles, mais aussi consulter, modifier, copier, imprimer et supprimer des modèles existants.
À la page Mise à jour – Modèle de demande de transfert, cliquez sur le bouton Ajouter modèle dans le coin supérieur droit. Un formulaire permet de saisir les renseignements relatifs à une demande et de les sauvegarder. Par la suite, ces renseignements pourront servir à préparer une demande de transfert à la page Demande de transfert avec modèle.
La liste des modèles créés auparavant s'affiche. Vous pouvez trier la liste des modèles en cliquant sur l’en-tête de colonne approprié.
Si la liste est trop longue, vous pouvez faire une recherche en précisant un ID modèle ou un nom de bénéficiaire, ou en sélectionnant le compte de débit et en cliquant sur le bouton « Recherche », afin de diminuer le nombre de résultats.
Pour supprimer plusieurs modèles :
Pour supprimer plusieurs modèles à la fois, cochez la case à la droite des modèles visés dans la liste ou sélectionnez toutes les cases, puis cliquez sur le bouton rouge « Supprimer ». Un message demandera de confirmer l'opération. Cliquez sur OK pour continuer. Les modèles sélectionnés seront retirés de la liste.
Il est possible de produire un rapport de renseignements détaillés ou un rapport sommaire des modèles de demandes de transfert. Les données sont imprimées dans l’ordre qu’elles apparaissent à l’écran. Vous pouvez trier les données dans l’ordre désiré en cliquant sur l’en-tête de colonne approprié.
Rapport sommaire :
Cliquez sur le bouton Rapport sommaire afin d'obtenir deux lignes d'information par opération incluant les renseignements suivants :
Rapport détaillé :
Cliquez sur le bouton Rapport détaillé afin d'obtenir une page d'information pour chaque modèle inclus dans les résultats de recherche. Ce rapport comprend aussi un journal des changements effectués précédemment et des situations antérieures.
Dans la liste des modèles, cliquez sur le nom/numéro de modèle dans la colonne ID modèle. Les renseignements détaillés relatifs au modèle s'afficheront aux fins de consultation. Il est aussi possible d'imprimer, de modifier, de supprimer et de copier le modèle.
Imprimer un modèle :
Le bouton Imprimer se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Il permet d'ouvrir la boîte de dialogue d'impression habituelle de l'ordinateur.
Modifier un modèle :
Presque tous les renseignements peuvent être modifiés, à l'exception de l'ID modèle. Le formulaire est semblable à celui de la page Ajout d'un modèle, mais il contient déjà tous les renseignements saisis auparavant pour en permettre la modification.
Supprimer un modèle:
Il est possible de supprimer un modèle après l'avoir vérifié.
Copier un modèle :
Pour plus de commodité, il est possible de copier un modèle de demande de transfert existant pour en créer un autre semblable, sans devoir saisir les renseignements à nouveau. N'oubliez pas de sauvegarder les changements apportés, le cas échéant, avant de copier le modèle.