Gestion des modèles
Cette section permet de créer et d’importer de nouveaux modèles ou de chercher des modèles existants pour les afficher, les modifier, les copier, les approuver, les supprimer, les activer ou les désactiver.
Renseignements sur le modèle
Cette section permet d’afficher et de gérer les renseignements des modèles. Selon vos privilèges d’accès, vous pouvez copier, approuver, activer, désactiver, supprimer ou modifier les modèles.
- Dans le menu Paiement, cliquez sur Paiements intégrés, puis sur Gestion des modèles.
- À l’écran Détails, repérez le modèle que vous souhaitez gérer. Vous pouvez raffiner les résultats de la recherche en utilisant les paramètres suivants :
- Type de paiement (tous les paiements, ACH, TEF, EDI, télévirement)
- Compte
- ID du modèle
- Numéro de du fournisseur
- Nom du bénéficiaire
- ID bénéficiaire
- État du modèle (tous les états, prêt, en attente d’approbation, inactif, en attente, à modifier)
- Groupe de services
- Numéro de paiement/de référence
- Nom du fichier d’importation
- Dernière utilisation (jour courant, jour précédent, semaine courante, semaine précédente, mois précédent, plage de dates)
Vous pouvez aussi trier les résultats de la recherche en ordre ascendant ou descendant selon divers paramètres :
- ID du modèle
- État
- Groupe de services
- Bénéficiaire
- Numéro du fournisseur
- Compte
- Type de paiement
- Dernière utilisation
- Cliquez sur Recherche pour afficher le tableau des résultats de la recherche ou sur Effacer pour réinitialiser vos critères et filtres de recherche et les paramètres de tri.
- Dans le tableau des résultats de la recherche, cliquez sur l’ID modèle pour afficher l’écran des renseignements sur le modèle.
- Dans l’écran des renseignements sur le modèle, sélectionnez une action liée à l’état du modèle :
- Approuver
- Activer
- Désactiver
- Copier
- Supprimer
- Modifier
- Cliquez sur OK.
- Passez en revue vos changements avant de les confirmer.