Établissement ou modification d’alertes personnalisées

Une série d’alertes standard est comprise dans vos services Accès Scotia. Ces alertes, qui portent sur des opérations courantes, s’affichent dans la section Alertes de la page d’accueil ainsi que dans le Centre de messages. Il est aussi possible d’établir des alertes personnalisées, et de les modifier ou les supprimer selon vos besoins.

Cliquer sur l’onglet Relevés, puis sur le sous-menu Alertes. Cliquer sur le bouton « Établir une alerte » dans la partie supérieure droite de la page. Une fenêtre modale permettra d’établir divers type d’alertes en fonction de vos besoins.

Pour établir une alerte :

1. Commencer par choisir une catégorie parmi les options offertes soit Solde, Opération et Service. Le formulaire sera rafraîchi en fonction du choix.
2. Une fois la catégorie choisie, les comptes disponibles (ID de comptes disponibles) s’afficheront dans la case de gauche.
   • Si l’utilisateur a choisi l’option Solde, le formulaire ne changera pas. Passer à l’étape 3.
   • Si l’utilisateur a choisi l’option Opération, le formulaire affichera une liste déroulante Type d’opération. Choisir une option.
   • Si l’utilisateur a choisi l’option Service, le formulaire affichera une liste déroulante Service et une liste déroulante Situation. Choisir une option pour chacune.
3. Sélectionner un ou plusieurs comptes, ou tous les comptes, en les déplaçant dans la case de droite.
4. Indiquer si l’alerte doit être envoyée lorsque le montant est égal, inférieur ou supérieur au montant précisé.
5. Préciser le montant.
6. Indiquer si une alerte par courriel doit être envoyée.
7. Indiquer si l’alerte doit être partagée avec un groupe d’utilisateurs.
   • Dans l’affirmative, les groupes d’utilisateurs disponibles s’afficheront. Sélectionner un ou plusieurs groupes, ou tous les groupes, en les déplaçant dans la case de droite.
   • Dans la négative, passer à l’étape 8.
8. Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer l'alerte ou sur Annuler pour quitter la fenêtre.

Cliquer sur l’onglet Relevés, puis sur le sous-menu Alertes pour passer à la page permettant de choisir des alertes personnalisées. Cliquer sur le bouton « Recherche ». Les alertes personnalisées établies auparavant s’afficheront dans les résultats de la recherche.

Contrairement aux alertes standard, le nom des alertes personnalisées constitue un lien. Cliquer sur le nom de l’alerte personnalisée à modifier. Une fenêtre modale semblable à celle utilisée pour l’établissement d’alertes s’affichera.

La catégorie sélectionnée au préalable (solde, opération ou service) n’est pas modifiable, mais il est possible de :

1. sélectionner et déplacer des comptes (ID de compte) d’une case à l’autre afin d’en ajouter ou d’en supprimer;
2. modifier la sélection pour l’envoi de l’alerte lorsque le montant est égal, inférieur ou supérieur au montant précisé;
3. modifier le montant précisé;
4. choisir de recevoir ou non une alerte par courriel;
5. modifier la sélection pour le partage de l’alerte
   • Dans l’affirmative, les groupes d’utilisateurs disponibles s’afficheront. Sélectionner un ou plusieurs groupes, ou tous les groupes, en les déplaçant dans la case de droite.
   • Dans la négative, passer à l’étape 6.
6. Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer les changements ou sur Annuler pour quitter la fenêtre.

Il est aussi possible de consulter tous les changements apportés à une alerte. Cliquer sur le lien Consultez l'historique dans la partie supérieure droite de la fenêtre modale pour afficher un registre qui fournit de l'information sur les changements apportés à l’alerte, dont la date et l’heure ainsi que les utilisateurs ayant fait ces changements.

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