Personnalisation
d'un relevé Soldes consolidés
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Il est
possible de configurer un relevé Soldes consolidés pour qu'il ne
comprenne que les renseignements dont l'utilisateur a besoin. Il est possible
d'enregistrer les paramètres sous un ID relevé unique. On l'utilisera chaque
fois que l'on veut visionner ou imprimer le relevé. 1.
À partir du menu Info comptes, sélectionner Soldes
consolidés. 2.
À l'écran Relevé Soldes consolidés,
sélectionner le lien créer
pour ouvrir l'écran Création d'un relevé Soldes consolidés
personnalisé. 3.
Dans la zone ID relevé, entrer le nom du
nouveau relevé. 4.
Il
est possible de programmer la production d'un relevé. Sélectionner l'option
«Oui» sous Programmer un relevé et indiquer la date de début, la fréquence et
l'heure pour la production du relevé programmé. Remarque: Les relevés programmés seront disponibles
dans les 15 minutes suivant l'heure établie. 5.
Les
groupes standard du relevé s'affichent dans la partie inférieure de
l'écran. Il est possible de supprimer des groupes du relevé en cliquant sur [supprimer]
à côté du groupe à supprimer. Un message paraît demandant si vous voulez
vraiment supprimer un groupe en particulier. Cliquer sur OK. 6.
Il
est possible d'ajouter de nouveaux groupes comprenant des comptes à
regrouper. Pour ajouter un nouveau groupe : ·
Dans la zone Nom
du groupe, entrer le nom du nouveau groupe. ·
À partir du menu
déroulant Monnaie groupe, sélectionner la monnaie des comptes à
sélectionner pour ce groupe. · À partir du menu déroulant Type groupe, sélectionner le type des comptes compris dans ce groupe. Les options possibles sont : |
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DDA |
Pour les comptes courants tenus à la Banque Scotia –y compris les
comptes canadiens en $ US et les types de comptes en devises étrangères
(comptes en euros, en yens ou en livres anglaises) |
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OLL |
Pour les comptes de prêts |
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TD |
Pour les dépôts à terme et les CPG |
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GBL |
Pour les comptes internationaux tenus dans d'autres banques à l'étranger |
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WIA |
Désigne le compte de dépôt du marché monétaire de style placement
domicilié au États-Unis. |
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OPR |
Désigne le compte de dépôt à vue de style transactionnel domicilié aux
États-Unis. |
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Cliquer sur le bouton Ajouter
groupe et la fenêtre Ajout groupe de soldes consolidés s'affichera. · Pour assigner un
compte au relevé du groupe, surligner ce compte dans la liste Comptes
disponibles et cliquer sur le bouton >. ·
Pour retirer un
compte assigné, le surligner dans la liste Comptes assignés et cliquer
sur le bouton <. ·
Cliquer sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications et revenir à
l'écran Création d'un relevé Soldes consolidés personnalisé. Le
nouveau Relevé groupe s'affichera dans la liste de la partie inférieure de
l'écran. 7. Il est
possible de définir l'ordre des groupes sur le relevé : ·
Cliquer sur le
bouton Ordre des groupes pour ouvrir l'écran Ordre des groupes. ·
Cliquer sur un Relevé
groupe pour le mettre en évidence et, à l'aide des flèches situées à
droite de l'écran, le déplacer à la position désirée. ·
Cliquer sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications. 8. Après avoir
défini les paramètres du relevé Soldes consolidés personnalisé, il est
possible de les enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrer. Les paramètres seront enregistrés sous l'ID
relevé assigné au relevé personnalisé et le nouvel ID relevé fera
partie des choix du menu déroulant Relevés. |
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Configuration d'un relevé Soldes
consolidés par défaut
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